无视战略重组新方案,汇丰(00005)“偷梁换柱”?黄勇呼吁董事会尊重股东意见并正式讨论
面对4月18日平安资管4000余字的首份原则声明,19日汇丰很快予以长篇官方回应。而市场观点认为,汇丰"换汤不换药"的说辞,显然对大股东平安的尊重不足。
为此,4月21日晚间,平安资管董事长兼首席执行官黄勇再度发声,将双方分歧推入第二回合。
(资料图片)
从黄勇的回应来看,态度鲜明,直指汇丰只是重复过去他们对"分拆"的反对意见,并未对平安提的战略重组新方案有新增的观点或评估。汇丰说与平安管理层有过20次的交流,黄勇则直言不讳,"汇丰从未就新重组方案与平安正式讨论"。
市场人士认为,汇丰马上就要召开本年度股东大会,其管理层用意已经很明显,那就是尽快通过投票结束纷争。而汇丰的"敷衍"态度,很难让以平安为首的广大股东接受,这或许意味着大小股东与管理层的分歧并不会在短期内结束。
重复过去说辞,无视大股东新建议
平安资管是汇丰的长期投资者,2015年以来持续增持汇丰。可近些年汇丰发生的终止分红等一系列事情,彻底伤害了忠实的股东们。
过去几年,平安从未就投资汇丰事宜详细评价,只是说"凡是有利于汇丰经营发展的都支持"。单从财务投资角度而言,平安的确希望从汇丰得到稳定回报。
而无论是业绩、股价、分红表现,还是经营理念、公司治理等角度,广大股东难言对汇丰的完全认同,汇丰也并未从根本上提供更多市场信心。
4月18日,平安资管董事长兼首席执行官黄勇发出4000余字长文,第一是表明用意,澄清传言,以正视听;第二肯定了汇丰业绩改善成果,及部分改革举措;第三旗帜鲜明地提出了对汇丰长期经营的五大担忧;第四首次提出战略重组方案,认为可以消除汇丰管理层对于改革的顾虑。
一石激起千层浪。汇丰第二天就进行了紧急回应,核心内容先是肯定了自身成绩,其次是继续表明反对意见,对平安提出的重组新方案与分拆混为一谈,所持的反对观点沿用了此前的说辞,即"结论在2022年的中期业绩报告中已有总结。董事会考虑了这些结构调整的潜在收入和价值效益,益处远不及多个领域产生的预期价值下降,以及对汇丰长期客户服务能力的损失"。
有业内人士便指出,汇丰的回应有点偷梁换柱,实际上平安提的不是分拆,而是战略重组的新方案。平安支持汇丰改善经营的方案里,包含分拆方案,但绝不是仅限于分拆。这次明确提出战略重组方案,是基于汇丰管理层顾虑针对性提出,具有更高的建设性,但汇丰似乎并没有充分研究。
从现有公开信息来看,汇丰说与平安进行了20多次高级别交流,但没有实质性推动作用。黄勇昨日晚间的回应克制但有态度,"迄今为止,汇丰从未就新战略重组方案与平安做正式的讨论。我们认为,按国际基本的公司治理原则和理念,任何股东或者投资者的意见,理应得到公司董事会和管理层的基本尊重。"
担忧发展只是幌子,本质上很"封闭"
过去十年,汇丰管理层一直努力在提升盈利水平,主要包括削减成本、减少风险加权资产以及把资本配置转移到亚洲为目标,但不可否认的是,汇丰整体业绩表现大不如前。
汇丰控股2022年总收入及股东净利润比2013年下降21.3%及1%,盈利能力复苏主要于亚洲业务贡献,2020年之前亚洲基本贡献100%税前利润,而欧洲基本处于税前亏损状态,2021年转正,但2022年又录得亏损。
黄勇剖析了汇丰的实际情况,第一,汇丰绝对业绩改善得益于加息周期,而加息已逐步见顶;第二,尽管绝对业绩有所改善,汇丰控股和汇丰亚洲业绩仍大幅落后同业;第三,汇丰管理层设定的RoTE及成本目标不够充分;第四,汇丰管理层未能从根本上解决关键业务模式面临的挑战;第五,汇丰将汇丰亚洲的分红与所需资本,用以支持回报相对较低的非亚洲业务。
尽管提出了诸多担忧,但在汇丰发展战略上,平安始终坚持两个原则:一是汇丰仍是总部在亚洲的上市银行的控股股东,以维持全球业务线的协同效应;二是都将为汇丰股东带来巨大收益,包括释放价值、减少资本要求、提升长期效率、缓解地缘政治风险和重新定位竞争局势。
平安苦口婆心,汇丰还是执意认为"结构性改革将削弱国际银行商业模式""导致股东损失、破坏全球客户服务主张",并强调"汇丰不支持或向其股东推荐这一结构性改革方案及相关可选项"。
有观点指出,从汇丰的声明里,无法确定其所说的"结构性改革"到底是分拆,还是重组。但可以确定的是,汇丰一直对平安的意见持反对态度。孰是孰非,或许只有交给市场评判。但汇丰不应该如此封闭和傲慢,既然扎根亚洲市场和中国市场,还是要虚心听取和研究股东意见,对峙态度对双方都无利。
平安资管是中国顶尖的资产管理机构,在全亚洲也一直名列前茅,受托资产管理规模达人民币4.24万亿元(约5822亿美元),约80%是平安集团各保险成员公司委托管理的资产,20%为第三方委托管理资产。
平安资管对其资金投资于汇丰的客户负有受托义务,黄勇强调,将持续进行建设性的股东交流,专注确保客户的可持续长期价值。作为汇丰的坚定投资者,平安资管也一直致力于股东回报最优化,黄勇认为战略重组方案可以解决汇丰管理层的顾虑,包括但不限于环球价值、运营成本、法律障碍等问题。
本文源自:智通财经网
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