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行业要闻及简评：1）多地数据要素相关政策落地，数据要素型企业迎来发展机遇。8月15日，上海市人民政府办公厅印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025年）》。8月16日，贵州省大数据发展管理局发布《贵州省数据流通交易促进条例（草案）》（征求意见稿）向社会公开征求意见。从“数据二十条”的发布，到国家数据局首位局长的任命，同时，北京、上海、贵州等多地相继发布数据要素相关政策文件，体现了我国对数据要素市场建设的高度重视，相关厂商将迎来发展机遇。2）科大讯飞发布星火大模型V2.0，大模型能力持续迭代升级。星火大模型V2.0在代码能力和多模态交互能力方面实现重大升级，商用潜力进一步凸显。公司联合华为推出星火一体机，打造了自主可控的通用人工智能算力底座。我国AIGC商业落地的浪潮即将到来。在政策与技术的共振下，我国AIGC产业未来发展前景广阔。

重点公司公告：1）中科创达公告2023年半年度报告。2）用友网络公告2023年半年度报告。3）超图软件公告2023年半年度报告。4）安恒信息公告2023年半年度报告。5）光庭信息公告2023年半年度报告。6）龙软科技公告2023年半年度报告。7）中威电子公告2023年半年度报告。8）国能日新公告2023年半年度报告。9）朗科科技公告2023年半年度报告。10）卫宁健康公告2023年半年度报告。11）麦迪科技公告2023年半年度报告。12）雷神科技公告2023年半年度报告。13）中电兴发公告2023年半年度报告。14）通行宝公告2023年半年度报告。15）优博讯公告2023年半年度报告。16）天利科技公告2023年半年度报告。17）飞天诚信公告2023年半年度报告。18）丝路视觉公告2023年半年度报告。19）迪普科技公告2023年半年度报告。20）北路智控公告2023年半年度报告。21）神思电子公告2023年半年度报告。22）润和软件公告2023年半年度报告。23）虹软科技公告2023年半年度报告。24）真视通公告2023年半年度报告。25）赢时胜公告2023年半年度报告。26）华宇软件公告2023年半年度报告。27）亚康股份公告2023年半年度报告。28）数据港公告2023年半年度报告。29）海量数据公告2023年半年度报告。30）柏楚电子公告2023年半年度报告。31）青云科技公告2023年半年度报告。32）直真科技公告2023年半年度报告。33）天源迪科公告2023年半年度报告。34）首都在线公告2023年半年度报告。35）佳都科技公告2023年半年度业绩快报。36）税友股份公告2023年半年度报告。37）新国都公告2023年半年度报告。

一周行情回顾：上周，计算机行业指数下跌4.26%，沪深300指数下跌2.58%，前者跑输后者1.68pct。截至上周最后一个交易日，计算机行业市盈率为50.0倍。计算机行业333只A股成分股中，69只股价上涨，264只下跌。

投资建议：综合近期以来计算机行业政策、市场与大模型技术迭代等方面的表现，我们看好AIGC、信创、数据要素等主题的投资机会。同时，随着7、8月份行业上市公司半年报的陆续披露，半年报业绩符合预期甚至超预期的优质个股也将迎来投资机会。维持对计算机行业的“强于大市”评级。在标的方面：强烈推荐启明星辰；推荐浪潮信息、中科曙光、紫光股份、海光信息、龙芯中科、太极股份、深信服、绿盟科技、科大讯飞、金山办公；建议关注中国软件、麒麟信安、诚迈科技、中国长城、神州数码、工业富联、寒武纪、景嘉微、拓尔思、彩讯股份、航天宏图。

风险提示：1）供应链风险上升。2）政策支持力度不及预期。3）国产替代不及预期。

（来源：华安证券）

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